Comment assigner un client à un groupe

Sous l'onglet « Clients », sélectionnez le sous-onglet « Recherche ».

Sélectionnez le client que souhaitez affecter à un groupe. Vous pouvez effectuer une recherche en indiquant le nom, l'adresse courriel, ou le numéro de téléphone principal dans la boîte de recherche. Lorsque vous aurez trouvé le client, sélectionnez l'option « Modifier le profil » à l'aide du menu déroulant sous « Options ».

Sélectionnez les groupes applicables.

N'oubliez pas de cliquer sur « Sauvegarder » au bas de la page pour confirmer les changements.