Comment réserver un rendez-vous à l’interne (la méthode cliquer et glisser)

Sous l’onglet « Calendriers », sélectionnez le sous-onglet « Calendrier employés ».

À l’aide des menus déroulants à gauche du calendrier, sélectionnez l’adresse d’affaires où le rendez-vous aura lieu.

Sur le petit calendrier mensuel, sélectionnez la date désirée. Cette date apparaîtra en bleu et la plage horaire de ce jour apparaîtra sur le gros calendrier journalier à la droite.

Dans la colonne de l'employé désiré, appuyer le bouton gauche de la souris en survolant le temps correspondant au début du rendez-vous. Ensuite, emmener le curseur jusqu'à la fin du rendez-vous et relâcher le bouton.

Lorsque le rendez-vous sera placé sur le calendrier, une fenêtre de confirmation apparaîtra. Vérifiez que tous les détails du rendez-vous sont exacts:

1. Sélectionnez le type de service;
2. Confirmez la durée et le coût du rendez-vous en choisissant les paramètres prédéfinis ou en choisissant des paramètres personnalisés;
3. Sélectionnez la salle où le rendez-vous aura lieu;
4. Sélectionnez le client pour lequel le service sera réservé en cliquant sur le lien « Sélectionnez un client ». Vous pouvez faire une recherche par prénom, nom de famille, courriel, numéro de téléphone ou groupe, dans la boîte de recherche. Si le client n’est pas encore dans votre base de données, vous pouvez l’ajouter en cliquant sur le lien pour le formulaire express dans le coin supérieur droit, ou en appuyant sur lien « Créez un nouveau client ».

Pour confirmer le rendez-vous, cliquez sur « Sauvegarder ».

a) Lorsqu’un moment est réservé, il ne sera plus disponible sur le portail client: vos clients ne pourront donc pas réserver un autre rendez-vous à ce même moment.

b) Afin de rendre le calendrier plus flexible, des rendez-vous pris à l’interne pourront être réservés à l’extérieur des zones disponibles (délimités par les zones jaunes). Mais ceci n’est pas possible sur le portail client afin d'éviter les erreurs.

c) Une zone horaire grise sur le calendrier indique que ce bloc de temps n’est disponible qu’à partir du portail. Ceci peut survenir si vous avez programmé des horaires d’employés différents à l’interne que sur le portail.

d) Les statuts des rendez-vous peuvent être mis à jour manuellement en double-cliquant sur la boîte de rendez-vous sur le calendrier et sélectionnant « Assisté » ou automatiquement en sélectionnant cette option sous l’onglet « Avancé » dans la section « Paramètres ». Sous cette dernière option, tous les rendez-vous sont mis à jour automatiquement avec le statut « Assisté » à minuit de chaque jour.

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